2025년에는 글로벌 로봇 시장과 중국 로봇 시장이 각각 130억 달러와 50억 달러에 이를 것입니다(UBS 예측 데이터). 현재 국내 청소 로봇의 보급률은 4~6%에 불과해 미국(13%)보다 훨씬 낮다.
이것이 자본이 로봇 산업을 열광적으로 쫓는 중요한 이유입니다.
시가 1000억 위안의 코보스(603486.SH)와 업계에서 한때 주가가 1300위안까지 치솟은 락테크놀로지(688169.SH)에도 불구하고 청소 로봇은 여전히 지분 투자의 뜨거운 대상이다. 시장.
According to the company's data, the total amount of investment and financing in the domestic robot industry in 2020 will reach 26 billion yuan, of which the cleaning robot track, which is dominated by sweeping robots, accounts for about 13 percent .
올해 초부터 로봇 청소기 회사에 대한 자금 조달이 10건이 넘었고 브랜드는 거의 매달 수천만 건의 자금 조달을 완료했습니다.
6월 15일 Lesheng Intelligent는 시리즈 A 파이낸싱에서 수천만 위안의 완료를 발표했습니다. 7월 19일 Yuli는 시리즈 A 파이낸싱에서 5천만 위안을 완료했습니다. 9월 21일, Trifo는 C1 자금 조달 라운드에서 수억 위안을 완료했습니다. 10월 Mi Technology는 C 라운드에서 36억 위안의 자금 조달을 완료하여 업계 자금 조달 기록을 깨뜨렸습니다. 11월에 비틀 인텔리전스는 2차례의 자금 조달을 완료했으며 전체 자금 조달 금액은 1억이 넘는다고 발표했습니다.
참가자 뒤에는 생각할 가치가 있습니다. 이 산업이 정말 매력적인가? 자본의 축복 아래 다양한 경쟁자들이 펼치는 요정전은? 이 산업에서 경쟁의 주요 라인은 무엇입니까? 어떤 회사가 업계의 절대적인 수장이 될 것입니까?
"Sweeping robot" temptation
The "lazy economy" is full of buffs for the rise of the robot vacuum industry.
When it comes to "lying flat", the post-90s generation has the most say. After working and squeezing the subway bus to go home, who would be willing to spend their youthful little tail on sweeping and mopping the floor? Data from Zhiyan Consulting shows that the robot sweeps the floor. Consumers are mainly 21-30 years old, accounting for 42.33 percent , followed by 31-40 years old, accounting for 34.95 percent .
젊은 소비자 그룹의 소비 습관 곡선에 따라 로봇 청소기 회사는 모멘텀을 이용했습니다. 강한 동풍 속에서 혁신적인 제조 코보와 혁신적인 기술 로보록테크놀로지가 업계를 대표하는 기업으로 떠올랐습니다. 낮은 시장 침투력이라는 유혹 아래 자본은 더 많은 거대 산업이 등장할 것으로 기대합니다.
특히 코보스와 스톤테크놀러지의 상장 이후 소비재 시장에서 두 스타 기업의 시가, 주가, 매출 실적은 엄청난 후광 효과를 일으키며 각계각층의 진입자들을 끌어들이고 있다.
현재 시장은 200개 이상의 청소 로봇 브랜드로 넘쳐나고 있습니다. 그 중에는 메이디, 하이얼 등 기존의 가전 대기업들이 과거에 자신의 장점을 살려냈고, 윈징, 체이스 등 인터넷 유전자가 강한 라이징 스타도 있다. 전반적으로 Cobos와 Stone Technology는 업계에서 가장 경쟁력 있는 산업을 구성합니다. 포스의 첫 번째 군대.
The former has been deeply involved in the industry for more than ten years and has a good command of manufacturing language, which has a lot of fruitful influence on the development of the sweeping robot industry; the latter is flying close to the market to insight into consumer behavior and users' hearts to force technological innovation, and use this to drive the market change. The two took very different development paths.
글로벌 시장 발전의 관점에서 볼 때, 스위핑 로봇은 산업적 규모의 착륙,{0}기술 주도 개발 및 수요 결정의 과정을 거쳤습니다. 글로벌 청소 로봇 산업의 트렌드를 바꾼 것은 중국 기업들의 경쟁 진출이다.
In 1996, Electrolux's product "Trilobite" was officially unveiled, becoming the beginning of the traceability of sweeping robot products. Seven years later, the U.S. company iRobot is expanding the home sweeping robot industry, but its initial product technology is not mature, and it is in urgent need of iterative upgrades in spatial navigation, machine recognition, and voice recognition. The result is low coverage and weak suction. , The practicality is greatly reduced.
The pioneer status of iRobot is respectable, and therefore iRobot has become a target that all companies in the sweeping robot industry must refer to and surpass. In fact, today, as the industry's predecessor, iRobot can't talk about leading the way at the technical level. The late wavers have crossed the industry threshold and gradually cannibalized iRobot's original market share.
From 2014 to 2018, iRobot's global market share has remained above 50 percent , but the rise of Roborock, Cobos and other companies represented by the new forces of sweeping robots from China has also allowed iRobot to step down the altar. , Not only facing the dilemma of narrowing profits and falling stock prices, the global market share has also fallen to the current 46 percent ; in the Chinese market, iRobot's market share is even less than 3 percent .
국내 시장 발전의 관점에서 보면 2013년부터 중국 로봇 청소기 업체들은 고성장 사이클을 맞이했다.
2013년부터 2018년까지 국내 청소 로봇 판매의 연간 복합 성장률은 58.66%로 다른 가전 제품 카테고리를 훨씬 능가했습니다. 2019년에 잠시 냉각된 후 2020년에 출시되어 판매량은 600만대로 돌아가고 매출은 94억 1000만 위안에 달했습니다. Aowei Cloud Network의 데이터에 따르면 2021년 1월부터 7월까지 청소 로봇의 총 온라인 매출은 52억 6200만 위안으로 지난해 같은 기간의 37억 2800만 위안에 비해 크게 늘었다.
The low domestic penetration rate means that sweeping robots are still a huge potential market in China. Currently, it has a scale of nearly 10 billion. According to UBS's calculation, there will be two or three times the incremental space in the next three to four years. Who doesn't want to grab such a market? Deterministic opportunity?
수십억 개의 푸른 바다가 붉게 변했습니다
문제는 이 시장의 추세를 판단하기 위해 점점 더 많은 경쟁자와 자본이 어떤 종류의 개발 논리를 사용하는지입니다. 미래 시장은 머리에 집중된 매튜 효과를 보여줄 것인가, 아니면 마케팅 전쟁, 가격 전쟁의 비극적 인 전쟁에 빠질 것인가?
From a technical perspective, the leading companies with first-mover advantages rely on early accumulation to occupy part of the market. However, technological innovation is no longer the prerogative of the first-mover, and the "later waves" have the vitality and innovation power that are not inferior to the predecessors. .
차세대 기술의 급속한 발전은 공급 측면에서 업계에 강력한 지원을 가져왔습니다. 국내 청소로봇 기업은 이동항법, 장애물회피기술, 청소기술 등 상대적으로 성숙했고, 국내 자율주행 기술의 발전에 힘입어 핵심부품의 대부분이 국산화됐다.
중국 기업의 기술 수준은 최근 몇 년 동안 비약적으로 발전했습니다. AI 시각 인식, dToF(직접 비행 시간) 탐색, 3D 구조 조명 및 기타 기술이 스위핑 로봇에 성공적으로 적용되어 업계 전체를 발전시키고 업계 트렌드를 주도했습니다.
Navigation and obstacle avoidance are the core technology of sweeping robots. The real idea of consumers buying sweeping robots is "you clean it yourself, I don't want to do it." This puts high demands on the relevant technical level.
Random collision technology has been eliminated. At present, the mainstream market is relying on LDS SLAM (laser navigation) and VSLAM (visual navigation) navigation map-building robots. Compared with collision-type routes, there has been a qualitative leap in user experience. Get rid of the "artificial mental retardation" hat.
For products currently on the market, these two technologies have their own merits. Roborock and Xiaomi's sweeping robots mainly use LDS SLAM technology; Dyson, LG, and iRobot's sweeping robots mainly use VSLAM technology.
제품 측면에서 청소 로봇의 제품 반복은 점점 빨라지고 있으며 청소 기능은 초기 단일 청소 기능에서 청소 및 걸레질, 집진 및 자체 청소 기능으로 점차 발전했습니다.{0} 일반적으로 딥 클리닝 및 탐색 회피 장애물 기술은 플레이어가 힘을 발휘하는 방향입니다.
2019년, 청소 로봇의 판매가 감소하자 Yunjing은 무료 대걸레를 세척할 수 있는 지능형 올인원 기계를 출시했습니다.{1} 후속 조치를 취하고 2020년에는 매출을 높일 수 있습니다.
2020년 상반기에 Rock Technology는 레이저 탐색 기능을 갖춘 AI 쌍안 비전 기술 로봇 T7 Pro를 출시하여 집 전체 지도 구축을 완료했습니다. 올해 출시된 T7S Plus는 3D 구조화된 빛 장애물 회피를 기반으로 AI 알고리즘을 통합하여 장애물 회피 지출의 정확도를 더욱 향상시킵니다. 코보스에서 출시한 플래그십 제품도 인식 정확도에 대해 소란을 피우고 있다.
신제품은 진화를 멈추지 않았습니다. 지능형 음성, 공기 정화 및 모바일 향기. 작은 청소 로봇에는 3개의 머리와 6개의 팔이 있어 점점 더 많은 기능을 수행합니다.
채널 측면에서 보면 청소기 매출의 80%가 온라인 채널에서 발생하는데 이는 젊은 층의 소비 습관과도 일맥상통한다. 중국 State Grid의 데이터에 따르면 2020년 온라인 시장인 Cobos, Xiaomi 및 Stone Technology는 시장 점유율에서 상위 3위를 차지했으며 전체의 거의 70%를 차지했습니다.
And Yunjing and Chaimi have a strong catch-up momentum. With a core product called "Little Beluga", Yunjing has achieved 10.72 percent market share in the domestic sweeping robot market in 2020, ranking fourth; after Chaimi entered the game in 2019, In the second year, sales exceeded 2 billion. In the first half of this year, sales increased by 100 percent year-on-year, which has great potential for dark horses.
Midea, Haier 및 강력한 슈퍼마켓 채널을 가진 기타 전통적인 가전 제품 제조업체는 오프라인 시장의 활력을 불러일으킬 수 있다면 기존 구조를 변경할 수 없습니다.
그러나 현재 시장은 아직 초기 단계이며 내부 볼륨은 그 순간의 진정한 묘사가되었습니다. 제품은 끝없이 등장하고 있으며 더 많은 기능이 균질화되어 있습니다. 분명히, 제품의 트렌드를 따른다는 것이 산업의 경쟁력을 나타내는 것은 아닙니다.
현재 청소 로봇의 플레이어는 세 가지 수준으로 나뉩니다. Cobos와 Roborock은 기본적으로 선두 위치에 있습니다. Yunjing, Chaimi와 같은 새로운 인터넷 브랜드는 강력한 활력을 보여줍니다. 그런 다음 Midea, Haier 및 Shuitu의 전통적인 힘이 있습니다. 아이로봇 등 해외 브랜드 불만족.
Pain points of "the leftover is king"
거의 수백억에 달하는 로봇 시장이 아름답게 보이지만 대부분의 사람들에게 시장은 결코 시장이 될 수 없습니다. 지난 5년 동안 한때 인기를 끌었던 Kaili와 같은 개척자를 포함하여 취소, 상각 및 폐쇄된 로봇 회사의 수는 최대 24000입니다.
치열한 경쟁이 예상되는 이 경쟁에서 과연 어떤 기업이 승리할 수 있을까요? 청소 로봇의 개발을 위해 어떤 장애물을 제거해야 합니까?
소비와 기술의 교차점의 산물인 청소 로봇은 처음부터 자신의 방향을 결정했습니다. 소비는 사용자 요구에 더 부합하고 기술은 완전한 산업 제조를 통해{0}중국의 연구 개발에서 강화되었습니다.{0} 생산 능력을 갖춘 수천만 개의 공장이 있습니다. 브랜드를 운영할 수 있고 핵심 기술을 보유한 기업만이 진정한 경쟁력을 갖출 수 있습니다.
우수한 청소 로봇 제품은 철저한 청소, 스마트 워크, 편리한 사용의 특성을 가져야 합니다. 이처럼 단순해 보이는 요구사항은 실제 적용에 있어 다양한 문제를 안고 있습니다.
On relevant online forums, there are many negative comments such as "artificial mental retardation", "sweeping robots are waiting for me to save", "stuck in various unimaginable corners" and other negative comments.
The focus of the current sweeping robot is more about "dragging" rather than "sweeping." According to statistics, 56 percent of the floor materials of Chinese homes are ceramic tiles and 43 percent are wood floors. Compared with carpets, which account for up to 50 percent of the floor in the United States, Chinese home carpets account for only 1 percent .
하지만 걸레질 기능의 추가는 간단하지 않다. 청소 로봇의 부피에 걸레질 기능을 넣고 강력한 청소를 달성하기 위해 압력을 높이고 인력 작업을 줄이는 것이 필요합니다. 이것은 제품 구조, 공간 활용 및 비용 관리 측면에서 제안됩니다. 엄청난 도전을 했습니다.
In the context of sweeping and mopping, no-washing and automatic washing mops have become a killer selling point to save "lazy people". It is a step further from liberating hands, and many brands have added weight to this technology. For example, one of the selling points of G10, a high-end product of Stone Technology, is "mop self-cleaning." Cobos X1 OMNI and Yunjing's J2 also shouted the slogan of "freeing hands".
But it takes more time to educate the market from the "thorough" level. Automatic cleaning relies heavily on the water tank of the base station, and the cleaning and replacement of the water tank also requires manpower to achieve. In other words, the so-called self-cleaning is to move the cleaning process from the sweeping robot to the base station, which is obviously not enough for consumers who pursue "lazy" to the extreme.
자동화 및 유지보수가 필요 없는{0}완전한 실현. 청소 로봇이 세탁기처럼 자동 급수 및 급수 단계를 실현할 때까지 기다려야 하지만 장식 중에{1}예약해야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 설치하려면 벽에 구멍을 뚫거나 배선해야 합니다. 이것이 오늘날의 청소 로봇의 발전이기도 하다. 조금 부끄럽다.
업계 일각에서는 내비게이션 기술이 단기간에 눈에 띄게 발전한 것이 없고, 자동 대걸레 청소 등의 기능이 대체로 완성돼 새로운 기능이 케익 위에 착빙되고 있다고 보고 있다.
Senior home appliance industry analyst Liang Zhenpeng told Yidian Caijing, "At present, sweeping robots are still unable to replace hand-held vacuum cleaners. The technical difficulties that companies will overcome in the future will basically revolve around improving the intelligent level of products, including path planning accuracy, Improve recognition ability, etc."
The low degree of product intelligence will reduce consumers' trust in the product and weaken people's desire to buy. This is also the reason for the low penetration rate of sweeping robots in the home. It is precisely because of this that whoever can make another breakthrough in technology will be able to change the pattern.
실제로 그렇습니다. 수많은 업계 경험을 통해{0}선도자 우위와 마케팅에 의해 구축된 브랜드{1}는 수명이 짧고{2}} RD를 높여야만 진정한 브랜드 장벽이 될 수 있다는 영원한 진실이 밝혀졌습니다. 건설되다.
Innovation to win is reaching a consensus. In the first three quarters of 2021, Stone Technology RD has invested a total of 311 million yuan, accounting for 8.13 percent of operating income, an increase of 80.07 percent over the same period last year; Chaimu Technology's RD accounted for more than 10 percent of revenue.
의심할 여지 없이, 치열한 경쟁의 압력 아래서는 누구도 감히 놓아주는 데 앞장서지 못합니다.